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日本出張を終えて
先週、大阪・名古屋・東京の3箇所で開催させて頂いた「海外で作る自分年金セミナー」は、弊社の予想をはるかに上回る70名以上もの方にご参加頂き、まず最初に感謝申し上げます。しかしながら、私自身があまり大勢の前では話し慣れていないので、説明が聞き取りにくかった方も沢山いらっしゃったことと思います。その点に関しては、今後の個別相談でフォローさせて頂きますので、ご了承ください。セミナー後のアンケートでは、多くの方より個別相談をご希望、もしくは香港現地での運用プラン申込サポートをご希望とご回答頂いておりますが、来週も香港現地でほぼ連日の顧客対応があるため、回答には1週間から10日前後のお時間を頂くことになると思いますので、あらかじめご了承ください。基本的には、弊社が一度に沢山のお客様を対応できる体制にはなっていないので、香港へお越しになる予定のある方、もしくはその意思のある方を優先して対応させて頂きます。

今回の日本出張で、海外での資産運用に関心を持たれる日本在住の方がますます増えているということを実感することができました。しかし、いつも本ブログでお話させて頂いているとおり、海外の資産運用でメリットを受けられるのは、将来的な年金対策として、海外での資産運用と将来的なリタイアビザ等の取得による海外移住をセットで検討されている方だと私は思います。海外の資産運用で税制面や手数料面のメリットがあったとしても、将来的に運用で殖やした資産を日本国内に送金される予定の方は、日本国内での確定申告義務が発生するので、日本国内で購入できる海外投資商品よりも税率が高くなってしまう可能性があります。また、海外で資産運用を行なう上で、ネットバンクを使いこなすためのインターネット環境が必要となりますし、英語の契約書類を理解できることも契約条件の一つとなっています。必ずしも英語を流暢に話して頂く必要はありませんが、辞書を引きながら、英文の書類を理解して頂く必要性は生じます。そのようなことを総合的に考慮して頂き、皆様にとって、海外での資産運用が本当に必要なのかどうか、再度ご検討頂ければ幸いです。
弊社は一度ご契約頂いたお客様とは、満期まで責任を持ってサポートさせて頂くことをお約束しているので、入り口の敷居をわざと高くしてあります。セミナーで話した内容の資料をまず送ってください、という方がいらっしゃいますが、そのようなご要望には残念ながらお応えすることができません。弊社は一人一人のお客様の運用目的とリスク許容度に適したプランを提案させて頂いているので、弊社で年金・保険対策プランのご相談をされたい方は、まず最初に、個別相談申込フォームへのご記入をお願い致します。その後、スカイプ通話で運用目的など詳細なお話をお伺いさせて頂き、その方の運用目的に適した運用プランと申込方法をご案内させて頂く流れとなります。とても頑固なようですが、このプロセスを経てご契約頂いたお客様とは強い信頼関係を築くことが出来ているので、これからも同じ経営方針を貫く所存です。運用で目標リターンを達成することができるかどうか、これは将来の経済状況で変動が生じることになりますし、満期時における運用結果の責任はあくまでもお客様ご自身で負って頂くことになりますので、どのような経済状況においても、弊社と一人一人のお客様が強い信頼関係で結ばれていることが最も大切となります。弊社がアドバイスできることは、皆様が達成したいと願う人生の目標に向かって、行き先の異なるバスの方向性を決めるための選択肢を提供することです。金融商品の資料を送ることだけが仕事なら、アドバイザーという職業は不要になります。

セミナーには色々な考えを持った方が参加されますが、弊社の経営方針はあくまでも、お客様に対して献身的なサービスを提供し、資産運用サービスを通して心から健康(=健心)になって頂き、上杉謙信のように皆から頼られる存在のアドバイザーとなることですので、弊社の経営方針をご理解頂ける方からのご連絡をお待ちしております。

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| 香港IFA木津英隆 | IFAの仕事 | comments(1) | - | - | - |
Comment
2011/06/15 6:30 PM posted by: slicer
次に日本でセミナー(東京)を開催予定はすでに決まっていらっしゃいますでしょうか。
ぜひ、お話をお聞きしたいです。
(40代 会社員)
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